1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, следы загадочным образом оборваны. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — хозяина дома сразу объявляют виновным.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, где каждое действие окутано тайной, а правда скрыта под слоями советской действительности.